شیریجیان: نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ درصد افت یافت_بام وطن

کسب و کار نیوز- معاون اقتصادی بانک مرکزی شرط اول تحقق بهتر سیاست‌های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و او گفت: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد می بود اکنون به ۳۸.۸ درصد رسیده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی قضیه زیاد مهم و اثرگذاری در اقتصاد سرزمین و انجام ماموریت های بانک مرکزی است که جای سخن بگویید درمورد آن در بین همایش‌ها و برنامه‌های علمی سرزمین خالی می بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این قضیه دقت اختصاصی‌ای شود. 

او گفت: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که نوشته شهرت مقام سیاستگذار پولی داخل ادبیات اقتصادی شد. این قضیه یکی از با اهمیت ترین الزامات اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی است. این قضیه در روبه رو مقوله ناسازگاری وقتی و سیاست‌های مصلحتی مقام سیاستگذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیمات سیاستگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی نقل شده است.

شیریجیان با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی، او گفت: مقام سیاستگذار برای بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌های آینده خود را در نظر می‌گیرد و در جهت تحقق آن تلاش می‌کند. در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از با اهمیت ترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و نگه داری جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن اصرار می‌کنند قضیه هدفگذاری تورمی است. مقدار تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف بین تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد و این قضیه را می‌توان به هدفگذاری در نقدینگی و پایه پولی در دوره تازه نیز تعمیم داد.

او گفت: با اهمیت ترین صدمه شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری وقتی است و مبتنی بر همین قضیه هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت اشکار می‌کند، هر قدر مطمعن و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی زیاد تر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی زیاد تر و بهتر انطباق خواهند داد و هر چه مقدار باور به سیاست‌ها در بین مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد تاثییر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل اشکار می‌کند.

وی با اشاره به این که با اهمیت ترین کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولی در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، او گفت: باور و نظر فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها مشخص می کند و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده زیاد تر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل اشکار می‌کند.سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق اشکار می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده پشتیبانی می‌کند.

درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی پشتیبانی می‌کند را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و او گفت: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و منفعت گیری از ابزار‌های سیاست‌های پولی و ارزی است. 

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار بر پایه آنچه که تشخیص می‌دهد و اظهار می‌کند از ابزار‌های گوناگون منفعت گیری کند تا هدفگذازی‌های خود را محقق سازد. در این بین کارکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره‌های قبل و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌ها در پیروزی سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار است.

شیریجیان با گفتن این که اجرای دقیق قواعد مالی نوشته بعدی است، اظهار کرد: این قضیه ضمانت کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چه مقدار اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری زیاد تر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی پشتیبانی می‌کند.

وی با گفتن این که بانک‌های مرکزی در سال‌های تازه نسبت به هدفگذاری تورمی عمل کرده‌اند، اظهار کرد: هدفگذاری تورمی در دوره‌های گوناگون توانایی‌ و نتایج متغیری داشته است. هنگامی بانک مرکزی برای تورم هدفگذاری تعیین کند به حرکت‌های فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ اما این قضیه نیز مهم است که بانک مرکزی در این عمل توانایی خوبی داشته باشد؛ چرا که کارکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار است و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره‌های وقتی سپس در عکس العمل به تحقق اهداف و کارکرد بانک مرکزی در دوره‌های قبلی شکل می‌گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: نوشته بعدی او گفت و گو اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این ضمانت کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد مسئله مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار مهم در این عرصه است.

او گفت: او گفت و گو بعدی مقصد گذاری تورمی است که تاریخچه بسیاری در سرزمین دارد، این مقصد گذاری‌ها به حرکت فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این مقصد گذاری‌ها، بانک مرکزی به توانایی و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی زیاد تر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی پشتیبانی می‌شود.

شیریجیان اصرار کرد: یکی از با اهمیت ترین مشکلات اقتصاد ایران نوشته شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و حرکت فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های تازه رخ داده این است که شوک‌های بیرونی جهت هراس و شوق و در انتها تبدیل فرار اندوخته شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.

او گفت: فرار اندوخته بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی تاثییر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، اراعه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ مقصد‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده علتتخریب انتظارات می‌شود، این نوشته اکنون یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تاثییر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی فرمود: سلطه سیاست‌های مالی جهت استقراض از بانک مرکزی می‌شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون دقت به منبع های و توان آن‌ها استقراض می‌کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی همانند سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای با کیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد بین تورم مقصد‌گذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال‌های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.

محورهای تثبیت برای کنترل تورم

او گفت: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره تازه ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیر‌های اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده می بود که این‌ها در کل جهت شده می بود تا در دهه نود متغیر‌های اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند زمان خود فاصله جدی بگیرند برای مثال نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد می بود و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده می بود.

شیریجیان با اشاره به این نوشته که سیاست تثبیت اقتصادی محور‌هایی داشت که با اهمیت ترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم» می بود، او گفت: از دیگر محور‌های تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تحکیم نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تحکیم حکمرانی ریال»، «تحکیم دیپلماسی ارزی و پولی» و این چنین «آگاه‌سازی و خبر رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با مقصد مدیریت انتظارات» اشاره کرد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اصرار کرد: سال قبل که اولین سال اجرای این سیاست می بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد می بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. این چنین او گفت و گو هدایت نقدینگی به سمت قسمت‌های تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، مقصد‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی می بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد می بود که به ۲۸.۱ درصد افت یافت.

ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم  تشکیل کننده 

وی با گفتن این که نرخ رشد حجم پول که در ۱۴۰۱، ۶۵.۴ درصد می بود، به ۱۷.۵ درصد افت یافت، افزود: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین ۱۴۰۲، ۴۷.۶ درصد می بود اکنون به ۳۸.۸ درصد رسیده است. در افت نرخ تورم نقطه به نقطه تشکیل کننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین امسال رسید.

شیریجیان اصرار کرد: نرخ تورم سالانه تشکیل کننده نیز از ۳۶.۶ در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.

وی او گفت: راهکار‌هایی که می‌توانیم اتخاذ کنیم برای پشتیبانی به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی مواردی است همانند اظهار سیاست‌های پولی بانک مرکزی و اراعه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقامات سرزمین، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با مقصد پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی و دادن این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد تا فعالان خود را با آن منطبق کند، مقصد‌گذاری متغیر‌های کلان اقتصادی که ما امسال هم این کار را انجام دادیم و برای نقدینگی نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای آخر سال در نظر گرفتیم.